智东西文
寓扬
夜幕降临，在灯火通明的深圳都市区外，福永、沙井、龙岗几个地区栖息着上千家中小音箱代工厂，汇聚着数十万工人，他们处于产业链的最底端，赚着最微薄的辛苦钱。而在不远处的一场大变革中，他们或将成为产业升级的“牺牲品”，为时代所抛弃。
原因无他，随着全球智能音箱市场的崛起，产业升级、产品迭代已是大势所趋，而作为外贸导向的深圳，这些中小厂商由于生产技术乏力无力参与到智能音箱的产业链，他们隐没在智能音箱的“地下江湖”，市场留给他们的时间已不多。这是智东西历时一周，走访数十位对象，实地调查深圳音箱产业链后的直观感受。
所谓“地下江湖”有两层意思，一层是相对于我们所感知到的品牌、产品，其背后是漫长的供应链，包括芯片、模组、零部件、方案商、技术提供商、代工厂等等，它们隐匿在智能音箱的光环背后，不为世人所知。
另一层是智能音箱市场还存在着众多不为人知的企业，相对于我们所熟知的互联网巨头、以及明星企业，它们位于产业链的中下游，没有什么技术，靠着廉价的劳动力，赚着利润微薄的辛苦钱。如果说互联网巨头、明星创企位于“金字塔”的顶端，它们则是“金字塔”底部的大多数。
智能音箱行业是一个江湖，更是一个庞大的“地下江湖”，每一个玩家都有它的玩法，每一个玩家也必须要找到自己的活法，不然就要被这个江湖淘汰出局。
而这个“地下江湖”就在珠三角，核心就是深圳！这里汇聚了智能音箱产业链上中下游各个环节的厂商，涉及人员数十万，又以方案商、产品、代工商为甚，你见到的每一款智能音箱几乎都经过这里，甚至许多你未曾见过的音箱也来自这里。
这里还是全球音箱的生产地，全世界80%以上的音箱由这里生产，然后出口到海外各地。围绕着对外贸易，这里同样有着庞大且复杂的产业链集群。这里是一片热土，是一片神秘的地方，它隐藏在“光芒”之下，往来于“地下江湖”。
一、缘起：从WiFi音箱到智能音箱
谈起智能音箱这个江湖，必须要从上一波WiFi音箱说起，又或者要追溯到蓝牙音箱或者平板电脑等，因为它背后是一整套大的产业链，而某种程度上这套产业链是相通的，他们的发展也代表了国内智能音箱的演进。
大约在年、年前后，WiFi音箱开始在国内兴起，它就是我们所说的互联网音箱，联网后可以播放流媒体音乐等内容，可以算作早期的智能音箱。当时在深圳周边至少有几十家大小不等的公司做WiFi音箱，包括一些有名的国际大品牌如BO、Sonos、Bose等等。
（SonosWiFi音箱）米唐科技的创始人宋少鹏作为一个在音频领域打拼的十几年的“老兵”，也十分看好音箱联网化这一趋势，在这一年便离开微软亚洲研究中心，走向了创业之路。他在年就开发出了第一代“方糖音箱”，接了国外的流媒体音乐服务，出口海外。
而WiFi音箱的发展似乎并不顺利，从年开始，市场上的WiFi音箱陆续退出舞台，各家也都开始不再生产WiFi音箱，只留下蓝牙音箱继续畅销。从市场来看，做国内WiFi音箱的这一波企业大体都死掉了或者转型了，没有一家销量超过10万台。业内从业者王宝川谈到：“国内WiFi音箱的整体销量可能都不到10万台”。WiFi音箱似乎也被证明在国内是伪需求。
而国外市场的情况稍好一些，王宝川称“在国内生产出口海外的WiFi音箱加起来至少百万量级，比如Sonos自己的WiFi音箱就是这个量级，他们虽然是国际品牌，工厂也是在国内”。但总体而言，深圳地区包括珠三角地区的音箱出口仍是以蓝牙音箱为核心，“一个月从深圳出口的音箱就有60万台，面向不发达国家”，他谈到。
大约年WiFi音箱在国内“死”了之后，智能音箱便开始逐渐走进大家的视野，其中有两个关键的时间节点，一个是亚马逊Alexa平台的开放，一个是年1月份在美国拉斯维加斯举办的CES（国际消费电子展）。
随着年亚马逊Alexa的开放，以及亚马逊Echo的畅销，国内兴起了两拨人，一波开始研究智能音箱，打造国内的语音交互系统；另一拨人则靠着Alexa做起了外贸，生产智能音箱出口海外。
（左为亚马逊Echo，右为GoogleHome）而年的CES则引爆了智能音箱，亚马逊、谷歌等的智能音箱在展会上大秀肌肉，加之智能音箱销量的飞速发展，深圳产业链上的玩家更加动心了，开始更多的研发“学习”，面向国内、国外推出智能音箱（国外为主），进一步推动了智能音箱产业链的发展。
比如米唐科技和Linkplay是最早两家获得亚马逊Alexa官方认证的技术方案商，宋少鹏谈到，只是他们的客户就有30多家做智能音箱的，接入Alexa出口海外，出口的产品数量已有几百K。
粗略来讲，围绕海外市场做智能音箱的（产品/品牌）厂商就有近百家。如果扩展到整个智能音箱产业链（芯片、软件、测试、方案、代工等），几百家肯定是有的。抛开智能音箱，只是跨境电商都不止家。这样算下来，围绕外贸做智能音箱产业链的玩家数量大体轮廓就有了。
而国内做智能音箱的玩家就少了很多，一方面国内的语音交互系统还没有打磨完善，而打造这个平台和生态又绝非中小公司能够承受的，国内市场还处于早期；另一方面则源于市场远远没有起来，而小米、阿里和京东又打起了价格战，导致许多玩家望而却步。
但面向国内市场的智能音箱也有几十家，如阿里、京东、小米、索尼、Sonos、出门问问、喜马拉雅等，产品包括上市的未上市的，有名的没名的。而产业链则是相通的，迪韵科技创始人呼生刚谈到，这个产业链中他们已经签了NDA（保密协议）的就已经多家公司了。
而宋少鹏也谈到，他的一些客户也在问，国内的语音交互系统什么时候成熟，他们也有接入国内的语音系统进入中国市场的打算。可见国内智能音箱市场还处于早期，不够成熟，智能音箱玩家较少，产业链很大。
二、深圳的套路与玩法
深圳是一片神奇的热土，永远走在时代前沿，永远追逐风口，即使被“摔”的惨痛。“一窝蜂”是深圳的一种常态。倒回去看，DVD火的时候，深圳就一窝蜂的去做板卡、方案；后来是MP3/MP4、平板电脑、智能（山寨）手机，以及上一波的VR。
深圳就像江湖中的一个战士，不断的尝试、冲击每一波可能。而这背后也有他们的套路和节奏。
一位行业资深人士李德顺侃侃而谈到，整个消费电子是有脉搏和节奏的，每年1月份的CES是全球的风向标，苹果、谷歌、索尼、三星等大公司大秀概念。CES完了就是中国的春节，大家吃喝玩乐后，就开始回过头来看看这些巨头秀了哪些概念，而我们国内的产业链能够“学习”哪些，便开始做一些钻研。
等三四月份就拿出一些东西来，这时候国外的客户就来看，国内的产业链能否做出一些巨头在CES上展示的产品。于是，四五六月份就开始研发投入，6月就会有一些产品成型，然后六七八月开始生产。等到9月份是美国的返校季，是美国人的一次消费旺季，我们便开始第一次实验市场，看看什么卖的好。
然后就开始有订单复购，九、十月份大量生产，紧接着就是美国11月的感恩节，相当于国内的“双十一”，我们就使劲卖货，大赚一笔。
再接着就走到了1年的尾声，进入12月大家就开始准备CES做Demo，再迎接新一年的CES。“每年的出口产品都是这样一个节奏”，李德顺略带戏谑的总结到。
作为一个外贸导向的城市，深圳是浪潮的导向标，李德顺的话也某种程度上揭示了深圳企业的玩法。如果说年陆续有玩家进入智能音箱这一领域，那么年1月份的CES则引爆了深圳的智能音箱产业链。
深圳一家方案商的周响谈到，他们公司去年就投入了几千万在智能音箱上，今年5、6月份就研发出了产品，已经面向国内B端客户卖了几千台，“那时候小米、阿里的音箱都没出来，好多人来我们公司咨询”。
宋少鹏谈到，米唐科技作为一家方案商，客户已有30家，通过他们方案出口海外的智能音箱产品已有数十万台。迪韵科技呼生刚也谈到，他们也正在为一家厂商落地智能音箱，连接Alexa出口海外。
可见，大家对智能音箱这股潮流的追逐在升级。但这股追逐的力量主要还是外销驱动的，产品和利润都在不断增加。而国内智能音箱的厂商就相对惨淡，上面提到的周响谈到，刚开始很多代工厂不敢接单，很多找他们的企业也都是在犹豫和观望。
智东西实地调查了深圳消费电子的中心——华强北，发现华强北的消费电子商场中，摆满了各种本土品牌音箱以及山寨音箱，但都是蓝牙音箱，没有发现WiFi音箱，更不要说智能音箱。这里的蓝牙音箱大多是几十块至一两百块的价格，靠着低廉的价格打入市场。
（华强北电子城中售卖的音箱）更有趣的是，在智东西的随机探访中，竟然有一位音箱卖家不知道智能音箱为何物。而更多的音箱卖家称智能音箱价格太贵，或者没什么用处。某种程度上，这也反应了智能音箱在国内的认知和销售状况，以及深圳地区的生产导向，还是廉价的蓝牙音箱！
三、智能音箱行业的“二八法则”
智能音箱是一个链条很长的行业，包括芯片商、软件商、方案商、零部件商、代工商、品牌商，以及语音交互系统商、内容服务商等等。
深圳涉及了智能音箱产业链的各个环节，而核心则集中在方案商和代工商。总体来说这个产业链上的玩家不下家，如果再加上与之相关的（蓝牙）音箱代工厂，那么这个产业链涉及的玩家上千家都不止。
而经过深圳的品牌智能音箱，无论是面向国内还是国外的就有上百家，其中外销品牌至少占到8成以上。如中国出海品牌排名第八的Anker，其智能音箱就接入Alexa销往海外。
在国内智能音箱的产业链中，同样遵守的“二八法则”，其中只有领域的顶尖玩家才真正参与智能音箱的打造，并获得头部80%的利润，众多的产业链玩家更多的是配角，靠着廉价的劳动力以及利润微薄的配件，瓜分剩余20%的利润。
摩尔声学总经理吕延海谈到，几乎所有的智能音箱都是在深圳一代生产，各大公司在深圳都有研发中心，足见深圳地位的重要。但他话锋一转，涉及智能音箱的玩家很多，但是核心参与智能音箱的玩家在每个领域大概只是10家左右。
在上游的芯片端，主要就是MTK（联发科）、Amlogic、全志科技、君正、瑞芯微、杭州国芯等公司，芯片的研发需要大量的投入，能够真正做的玩家并不多。
“就方案商来说，能够大批量落地的并不多，国内核心玩家主要5——10家左右。往下相关的方案商整体可能有二三十家，再往下处于低端的方案商就很多了，南山、福田每个区都有几十家，但这种方案商死的非常频繁，基本过两年就没了”，吕延海感叹到。而智东西此前了解到能够将智能音箱进行落地的方案商有先声互联、声智科技、Linkplay、米唐科技、摩尔声学、迪韵科技等。
在代工厂方面，在珠三角一代大的代工厂也只有10家左右，如富士康、通力电子、台德实业，深圳的三诺、奋达等。但如果扩展到整个音箱领域的代工厂，深圳福永、沙井、龙岗几个地方就有上千家的小代工厂。
可以看出，在以深圳为中心的智能音箱产业链中，主要集中在方案、代工以及外销品牌几个领域，核心的头部玩家每个领域不过10家左右，产业链整体的核心玩家不过百家。他们是智能音箱的核心玩家，占据着智能音箱市场的头部利润。
但围绕着这些核心玩家的外围，则是大量相关的配套企业以及产业链底层厂商，这些企业数以千计，涉及人口数十万，构成了庞大的地下江湖，分割着稀薄的利润。
四、中小音箱工厂的生存危机
智东西通过智能音箱产业链了解到，在深圳的西乡、福永、沙井、龙岗等地区聚集着大量的音箱工厂。他们生产什么音箱，是否进行产业升级，对智能音箱如何看待，他们的生存状况如何？成了我们最大的
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