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SPAC大热,毛大庆成海外借壳上市深

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撰文

近日消息,由毛大庆和优客工场发起成立的特殊目的收购公司(SPAC)——UKWISDOMLIMITED于美东时间6月4日正式向美国证券交易委员会(SEC)递交S-1招股文件,计划在纳斯达克挂牌上市。

简言之,SPAC是一种海外借壳上市模式,优点在于方便、快捷、费用便宜等。

去年11月,优客工场便是以SPAC模式成功在纳斯达克上市。

据悉,毛大庆本次发起的SPAC计划筹集万美元,寻求全球尤其是亚洲地区估值2-10亿美元的成长性企业,目标领域包括电商、新能源、企业服务、教育、生物医学等。

毛大庆是优客工场创始人兼董事长,早年曾在中国北京市政府住宅建设总公司及南京装饰公司香港分行及多家国际公司任职。

年毛大庆加入嘉德集团,历任该集团高级项目经理、首席代表、北京地区副总经理、环渤海区域总经理等职。年他加盟万科,任万科集团副总裁。

年左右,毛大庆开始考虑创业。

在地产行业多年打拼积累的人脉资源,为他创业提供了便利条件。

多年后他回忆,“我的创业是真格基金、红杉资本等大概有11家基金联合策划的……我们商量好,我出来创业,他们在后面支持我。”

年3月,毛大庆宣布从万科集团高级副总裁任上辞职,创办共享办公企业优客工场。

据传,宣布创业的第二天,阳光集团便主动表示,为毛大庆提供平米的场地。毛大庆与“铁哥们”阳光董事长易小迪只用了半个小时便敲定合作,3天后毛大庆就拿到了场地。

当年4月,优客工场宣布成立。

优客工场可谓是“含着金汤匙出生”的创业项目。不仅有资本在背后支持,就连项目本身也是毛大庆与资本机构一起商量出来的。

优客工场成立后不久便拿到了2亿元人民币的A轮融资,投资方有中投汉富、歌斐资产、高榕资本等,天使轮领投机构红杉资本、真格投资跟投。

年3月优客工场宣布完成约2亿人民币A+轮融资,两个月后完成3亿元pre-B轮融资;

年1月,完成4亿元B轮融资;

年8月,完成12亿元Pre-C轮融资;

年12月,完成近3亿元C轮融资;

年6月,完成C+轮融资;

年11月,完成2亿美元D轮融资,投后估值达到30亿美元。

优客工场是真正的资本“宠儿”,其背后的投资机构多达数十个,包括红杉资本、真格基金、领势投资、高榕资本、普思资本、前海梧桐、景荣资本、中融信托、诺亚财富、歌斐资产、亿润投资、永柏联投、天弘基金等等。

在资本护航下,优客工场不断扩大规模,陆续收购了洪泰创新空间、碎片空间、无界空间、Wedo联合创业社、Workingdom、爱特众创、火箭科技、方糖小镇等多家联合办公品牌。

在国内攻城略地的同时,毛大庆也没忽视海外市场。年6月,优客工场正式进军新加坡,9月战略投资印尼共享办公品牌Rework。

发展到年,优客工场开始考虑上市。当年12月,公司向美国证券交易委员会提交了IPO招股书。

不过,优客工场选择的上市时机并不理想。

同年8月,共享办公鼻祖WeWork宣布将进行IPO。然而,其估值在不到两个月内从亿美元下调至-亿美元,跌了近三分之二,在资方压力下不得不于9月底宣布中止IPO。

紧接着,年年初新冠疫情爆发,租赁式的共享办公受到巨大冲击。4月瑞幸咖啡“爆雷”,中概股在美国资本市场遭遇信任危机。

一连串打击下,优客工场赴美上市之路越走越窄。

去年8月优客工场宣布,鉴于当前资本市场状况,公司决定放弃独立上市计划,转而考虑其他替代方案登陆纳斯达克。

随后在去年11月,优客工场与特殊目的收购公司(SPAC)OrisunAcquisitionCorp.完成合并,在美国纳斯达克正式挂牌上市。

报道显示,SPAC正成为资本大佬的流行玩法,目前包括中信资本、春华资本、上达资本、时代资本、弘毅投资、康桥资本等头部PE,以及李嘉诚、谢世煌、郑志刚等知名企业家,均已涉足该领域。

或许是优客工场的赴美上市经历给了毛大庆灵感,他于近日也下场发起SPAC。




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